구글(Google)과 마이크로소프트(Microsoft)의 호실적의 핵심은 클라우드
구글(googl, goog)과 마이크로소프트(msft)의 실적이 발표되었습니다.
기존보다 성장성이 더뎌지긴 하였으나, 두 회사 모두 경기둔화나 경기침체와 같은 말들이 많아지는 요즘 같은 시기에 예상보다 나은 실적을 보여주었습니다.
구글 실적
매출은 전년대비 성장하였으나, 매출의 가장 핵심인 광고 부문에서 두 분기 연속 매출 감소를 보여주고 있습니다. 하지만 시장의 예상보다는 매출 감소폭이 작아 선방을 하였다고 할 수 있습니다. 또한 클라우드 부문에서 28%의 성장을 보이며, 성장속도가 경기침체와 함께 다소 둔화되긴 하였으나 그래도 높은 성장성을 유지하는 모습을 보여주었습니다. 특히나 구글 클라우드에게 이번 분기는 영업이익을 흑자전화하여 최초로 돈을 번 분기가 되었기에 그 의미가 남다르다 할 수 있겠습니다.
마이크로소프트 실적
마이크로소프트의 실적은 클라우드와 관련된 부문들은 모두 성장하는 모습을 보였습니다. 구독형 서비스 대부분은 10%대 이상의 성장을 보여주었고, 마이크로소프트의 퍼블릭 클라우드 서비스인 Azure는 그중에서도 두드러지는 27%의 성장을 보여주었습니다. 기존 대비 성장의 속도는 떨어지긴 하였으나, 안 좋을 것이란 시장의 예상보다 훨씬 선방한 것입니다.
앞으로 클라우드 산업의 관전 포인트는?
아마존이 AWS를 통해 퍼블릭 클라우드 시장을 개척하면서 시작된 클라우드 산업은 지금까지도 엄청나게 성장하였고, 마이크로소프트의 Azure나 구글의 GCP가 AWS와 함께 클라우드 3강으로 확고히 자리하면서 산업의 판세가 어느정도 고착화 된 모양새로 보일 수 있습니다. 하지만 저는 이미 엄청나게 거대해진 것으로 보이는 클라우드 산업은 앞으로 훨씬 더 커질(여기서 훨씬이라고 말하는 것은 기존에도 클라우드 산업 성장에 대해 긍정적인 시선들이 많지만 기존의 예상보다도 훨씬 더라는 의미입니다.) 산업이며, 그 과정에서 지금의 핵심 플레이어들의 위치가 바뀔 여지가 크다고 생각합니다.
클라우드 산업이 기존 전망보다도 훨씬 더 크게 성장할 것이고, 핵심 플레이어들의 위치가 바뀔 수 있다고 보는 요인은 바로 AI입니다.
기존의 클라우드 산업은 클라우드 서비스를 통해 AI를 연구 개발하게 하고, 저렴한 가격에 간편하게 AI를 사용하게 할 수 있다는 측면에서 AI와 이미 밀접한 관련을 가지고 있었습니다. 앞으로는 AI를 연구하거나 사용하기 위해서 클라우드 서비스를 이용하는 것을 넘어, 클라우드 서비스를 더 쉽고 강력한 툴로 사용하게 하기 위해 AI가 이용될 것이라 생각합니다. 즉, 클라우드 서비스를 이용하는 고객들이 클라우드 서비스의 기능 중 하나로 AI를 이용하는 것이 아니라, 클라우드 서비스 전반의 모든 기능들이 AI를 통해 더 쉽고 간편하며 강력하게 변할 것이고 그러한 AI의 접목 여부가 클라우드 서비스 선택의 중심이 될 것이라 생각하는 것입니다.
기존의 클라우드 서비스에 더 고도화 된 AI를 접목하여 서비스 전반의 질을 높이는 것으로 클라우드에 대한 수요는 더 커질 것이며, 그러한 AI 접목을 경쟁사 대비 두드러지게 잘한 클라우드 서비스가 점유율 경쟁에서 우위를 확보할 것이라 예상하는 것입니다.
사실 이러한 AI접목 여부에 따른 생산성 변화와 경쟁 양상 변화는 클라우드 산업뿐 아니라 대부분의 산업 전반에서 앞으로 AI가 고도화되어감에 따라 나타날 일이라고 생각합니다. 최근 마이크로소프트의 검색 엔진 빙(Bing)이 GPT기반의 AI채팅 서비스를 제공하는 것으로 구글의 압도적인 검색 엔진 시장 장악을 위협하게 되는 것이 아니냐는 말이 나오는 것도 이와 같은 일환이고 말입니다.
현재 클라우드 산업에서 점유율 1위를 하고 있는 아마존이 최근 베드록(bedrock)이라는 이름의 AI 서비스를 발표 한 것도, 구글이 생성형 AI 채팅 서비스인 Bard를 베타테스트하고 새로운 AI기반 검색 엔진 Magi를 준비 중인 것도 모두 이와 같은 AI접목 경쟁의 양상을 보여주는 것이라고 할 수 있습니다. 어떤 기업이 얼마나 고도화된 AI를 기존의 산업과 기술에 접목하여 혁신을 보여주느냐가 여러 산업에서 그리고 특히나 클라우드 산업에서 앞으로 주목해야 할 핵심 포인트가 될 것이라고 생각합니다.
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※ 매수매도 추천이 아니며, 투자는 스스로의 리서치와 판단 하에 해야합니다.
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